Full MVNOs Revolucionam Mercado de Telecomunicações com Crescimento de 44% em 2024

Full MVNOs Revolucionam Mercado de Telecomunicações com Crescimento de 44% em 2024

O mercado brasileiro de operadoras móveis virtuais completas (full MVNOs) registrou um crescimento extraordinário de 44% em 2024, totalizando 7 milhões de assinantes móveis. Atualmente, o país conta com mais de 150 MVNOs credenciadas, sendo 10 delas operando como full MVNOs. Portanto, esse crescimento representa uma transformação significativa no setor de telecomunicações nacional, especialmente no segmento de Internet das Coisas (IoT), onde 5,8 milhões de conexões são destinadas a aplicações M2M.

Além disso, as full MVNOs brasileiras demonstram uma estratégia diferenciada ao focar primordialmente no mercado de IoT, contrastando com o modelo tradicional europeu e norte-americano. Enquanto isso, o segmento de varejo para pessoas físicas também apresentou forte expansão, crescendo 84% em 2024 e encerrando o ano com 1,4 milhão de celulares.

Panorama Atual das Full MVNOs no Brasil

Primeiramente, é importante compreender que o Brasil possui características únicas que favorecem o desenvolvimento das full MVNOs. Com seus 8,515 mil km² de extensão territorial e mais de 212 milhões de habitantes, o país representa 33% do mercado latino-americano. Nesse sentido, a cobertura móvel desigual em áreas de baixa densidade populacional cria oportunidades específicas para operadoras virtuais especializadas.

Atualmente, as full MVNOs brasileiras operam com total autonomia sobre recursos IMSI, numeração e rede central. Consequentemente, essa independência permite integração com outras redes e desenvolvimento de pacotes de serviços fundamentais para aplicações IoT. Portanto, diferentemente das operadoras tradicionais que possuem sistemas legados complexos, as full MVNOs podem implementar soluções modernas desde o início.

Crescimento Explosivo no Segmento IoT

O mercado de IoT representa o principal motor de crescimento das full MVNOs brasileiras. Segundo dados da Anatel, dos 30 milhões de novas assinâncias adicionadas nos últimos cinco anos, 24,3 milhões foram de conexões IoT (M2M+POS). Além disso, as full MVNOs conquistaram 4 milhões dessas conexões, demonstrando sua competitividade no setor.

Entretanto, a participação das full MVNOs no segmento IoT evoluiu significativamente. Enquanto em 2019 representavam apenas 2,32% das adições de assinâncias IoT, em 2024 alcançaram 10,13%. Por outro lado, no mercado de consumo tradicional, a participação cresceu de 0,04% para 0,34% no mesmo período.

Principais Players do Mercado de Full MVNOs

Atualmente, empresas como Datora e NLT (Next Level Telecom) lideram o foco em IoT no mercado brasileiro. Primeiramente, a Datora, autorizada em 2012, opera na rede TIM e experimentou alto crescimento nos últimos anos. Similarmente, a NLT, autorizada em 2018, opera na rede Vivo e também registra expansão acelerada.

Além disso, outras empresas como Surf Telecom (autorizada em 2015) e Telecall (autorizada em 2018) completam o cenário das principais full MVNOs. Contudo, com exceção da Surf Telecom, todas as demais empresas apresentaram crescimento em IoT muito superior ao segmento de voz.

Distribuição de Contratos entre Operadoras

Segundo dados recentes, dos 166 contratos de MVNOs credenciadas no Brasil, apenas 12 estão diretamente vinculados às operadoras tradicionais (Telefônica Brasil, Claro e Algar Telecom). Por outro lado, 154 contratos estão credenciados junto às full MVNOs, demonstrando uma estratégia clara dessas empresas para atuar como facilitadoras (MVNE) para outras operadoras virtuais.

Portanto, essa distribuição revela que as full MVNOs não apenas operam seus próprios serviços, mas também funcionam como plataformas para outras empresas interessadas em ingressar no mercado de telecomunicações móveis.

Vantagens Competitivas das Full MVNOs

Primeiramente, as full MVNOs oferecem vantagens significativas em relação às operadoras tradicionais. Afinal, o controle completo sobre recursos IMSI, numeração e rede central permite maior flexibilidade operacional. Além disso, a capacidade de integração com múltiplas redes garante alta disponibilidade de rede, fator crítico para aplicações IoT.

Enquanto isso, no mercado de consumo, os clientes buscam qualidade e quase sempre se associam à marca da operadora. Contudo, no segmento IoT, os clientes priorizam disponibilidade de rede e outros atributos técnicos. Nesse sentido, as full MVNOs podem oferecer soluções mais especializadas e personalizadas.

Flexibilidade Tecnológica e Inovação

Diferentemente das operadoras tradicionais, as full MVNOs podem implementar sistemas modernos sem limitações de infraestrutura legada. Consequentemente, essa flexibilidade permite alta capacidade de integração com parceiros e customização para clientes finais. Portanto, empresas como a Nuh! Digital conseguem focar em nichos específicos como inclusão digital e educação.

Regulamentação e Políticas Públicas

Desde novembro de 2010, a Anatel implementou políticas que permitiram o funcionamento de MVNOs no Brasil. Primeiramente, essa regulamentação estabeleceu dois modelos: credenciadas e autorizadas (full MVNOs). Além disso, mudanças regulatórias recentes contribuíram para diminuir barreiras de entrada no mercado.

Atualmente, a cobrança FISTEL para conexões M2M, sancionada em janeiro de 2021, pode ter incentivado a entrada de novas MVNOs credenciadas. Antes de tudo, essa taxa representava quase USD 1,00 como taxa inicial e USD 0,34 anuais por dispositivo ativo. Contudo, atualmente apenas conexões POS (máquinas de cartão de crédito) estão sujeitas a essa cobrança.

Evolução do Marco Regulatório

O modelo MVNO, políticas públicas e tributação evoluíram significativamente desde 2016. Consequentemente, observou-se um “boom” no número de MVNOs credenciadas, especialmente a partir de 2020. Portanto, o mercado passou de 25 contratos credenciados para 166 contratos atualmente.

Oportunidades de Crescimento no Mercado IoT

O Brasil possui atualmente quase 45 milhões de acessos IoT, representando uma taxa de penetração de 21% em relação à população de 212 milhões de habitantes. Entretanto, comparando com os Estados Unidos, que possui taxa de 56,2%, existe um potencial de crescimento significativo no mercado brasileiro.

Nesse sentido, fatores como transição energética, necessidades agrícolas e mudanças climáticas demandam adoção de tecnologias IoT em larga escala. Além disso, tecnologias como 5G, NTN e futuramente 6G destacam a necessidade de políticas mais agressivas para alavancar IoT no Brasil.

Segmentos Emergentes

Além do IoT, outros setores começam a despontar como protagonistas no segmento de MVNOs. Primeiramente, bancos e fintechs representam uma tendência crescente, com empresas como Banco Inter e Nubank já oferecendo serviços móveis. Além disso, provedores de internet regionais também demonstram interesse crescente no modelo MVNO.

Desafios e Perspectivas Futuras

Apesar do crescimento acelerado, as full MVNOs enfrentam desafios significativos. Primeiramente, a gestão da experiência do cliente permanece crítica, pois consumidores associam a qualidade do serviço à marca da MVNO. Além disso, o compliance regulatório exige atenção constante aos contratos e prestação de contas.

Contudo, as perspectivas para 2025 permanecem otimistas. Segundo projeções do setor, o mercado global de MVNOs deve crescer 7% anualmente, podendo alcançar USD 3,76 bilhões nos próximos cinco anos. Portanto, o Brasil está bem posicionado para capturar parte significativa desse crescimento.

Tendências Tecnológicas

Atualmente, plataformas de suporte contratadas como serviço reduziram significativamente as necessidades de investimento para novas MVNOs. Consequentemente, empresas podem focar em diferenciação e atendimento ao cliente, enquanto terceirizam aspectos técnicos complexos.

Impacto Social e Inclusão Digital

Empresas como a Nuh! Digital demonstram como as full MVNOs podem contribuir para inclusão digital no Brasil. Afinal, o país possui significativa exclusão digital, especialmente em áreas rurais e comunidades de baixa renda. Nesse sentido, MVNOs especializadas podem oferecer soluções mais acessíveis e personalizadas.

Além disso, durante a pandemia, identificou-se que 20,4 milhões de estudantes não possuíam conectividade adequada. Portanto, iniciativas de MVNOs focadas em educação e inclusão digital representam oportunidades tanto comerciais quanto sociais.

Considerações Finais sobre o Mercado de Full MVNOs

O mercado brasileiro de full MVNOs atravessa um momento de transformação acelerada, impulsionado principalmente pelo crescimento do segmento IoT. Atualmente, com mais de 150 MVNOs operando no país e crescimento de 44% em 2024, o setor demonstra maturidade e potencial de expansão contínua.

Entretanto, o sucesso futuro dependerá da capacidade das empresas em equilibrar inovação tecnológica com excelência no atendimento ao cliente. Além disso, a evolução do marco regulatório e o desenvolvimento de novas tecnologias como 5G e 6G criarão oportunidades adicionais para operadoras virtuais especializadas.

Portanto, as full MVNOs brasileiras estão bem posicionadas para liderar a próxima fase de crescimento do setor de telecomunicações, especialmente em segmentos especializados como IoT, inclusão digital e serviços corporativos personalizados.

Vídeo relacionado: How Brazilian MVNO Nuh! Digital drives digital inclusion

Perguntas Frequentes sobre Full MVNOs

O que diferencia uma full MVNO de uma MVNO tradicional?
Uma full MVNO possui controle completo sobre recursos IMSI, numeração e rede central, permitindo maior autonomia operacional e capacidade de integração com múltiplas redes.

Quais setores mais se beneficiam dos serviços de full MVNOs?
Atualmente, o segmento IoT representa o maior mercado, seguido por fintechs, provedores de internet regionais e empresas focadas em inclusão digital.

Como as full MVNOs conseguem competir com operadoras tradicionais?
Através de especialização em nichos específicos, maior flexibilidade operacional, atendimento personalizado e capacidade de implementar soluções tecnológicas modernas.

Qual o investimento necessário para operar como full MVNO?
O investimento varia significativamente, mas plataformas como serviço reduziram barreiras de entrada, permitindo foco em diferenciação e atendimento ao cliente.

Tabela Comparativa: Full MVNOs vs MVNOs Credenciadas

Característica Full MVNO MVNO Credenciada
Controle da rede Completo Limitado
Investimento inicial Alto Baixo
Flexibilidade operacional Máxima Restrita
Capacidade de integração Alta Dependente
Autonomia comercial Total Parcial

Fontes: